В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события сезона — ярмарки. Однако спокойный ритм городской жизни нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных и влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, детектив из местного сыскного управления. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем дорогим для него: любовью, честью и даже собственной жизнью.