Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой город Дрёмов, чтобы организовать радиоспектакль с участием труппы местного театра. Поездка на первый взгляд обещает быть утомительной и однообразной. Однако всё меняется в один миг, когда за кулисами происходит нечто невероятное: убит главный режиссёр, и на ведущую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский начинают своё расследование и вскоре узнают, что в этом деле замешан дух актёра, который когда-то блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. О нём в этом городке ходят легенды уже много десятилетий...