В живописном городке Калязин, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным, скрывается тайный институт, изучающий магические явления. Однажды из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — уничтожить мир людей и заселить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может наблюдать за разрушением своего дома. Он решает остановить Хозяйку стихий и спасти Калязин. В этом опасном приключении ему помогают верные соратники: кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку с ведьмой, где на кону стоят судьбы близких, чувства и человеческая сущность.