В глубине густых лесов стоит древний город Ллорис, основанный эльфами в далекие времена. Однако, люди захватили власть, изгнав его создателей. Теперь городом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Всех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнания и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не доверяют им и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
