В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, основанный в незапамятные времена эльфийскими племенами. Однако, со временем, люди вытеснили эльфов, и сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Постоянное повышение налогов ведет жителей к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, он подвергает изгнанию и пыткам. В атмосфере нарастающего недовольства, обитатели города решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не имея контакта с людьми уже два века, относятся к ним с осторожностью и стремятся сохранить свой мир.
